'대출 희망 고객 수가 늘고 있는데, 하나로 관리할 수는 없을까?'
'상담이 필요한 고객을 자동으로 접수받을 수는 없을까?'
'접수된 고객의 TA, 미팅, 계약까지 한 눈에 볼 순 없을까?🥴

노션으로 업무하는 Jay입니다 :^)

오직 정책 대출 컨설턴트님만을 위한 템플릿으로, 노션 폼을 통해 정책 대출 컨설팅 상담을 희망하는 고객DB를 자동으로 받고, 접수된 고객마다 TA, 미팅, 계약까지 한 번에 관리할 수 있습니다.

👉 이 템플릿은 이렇게 구성되어 있어요!
- 신규 고객DB는 '노션 폼'을 통해 유입되며 자동으로 데이터베이스화됩니다.(이제 상담을 원하는 고객에게 '고객 접수 폼'만 간단하게 공유해보세요!)
- 각 단계마다 기재한 개인정보나 상담 내용은 자동으로 하나로 압축되어 요약됩니다.
- TA 상담 내용이나 미팅 일지는 버튼 하나만 눌러 간단하게 기록해보세요.
- 각 단계마다 간략한 설명이 달려 있어 내용을 참고할 수 있어요.
- 당장 컨택하지 않더라도, '재컨택 일시'를 지정하면 추후 '알림'이 와 알 수 있어요.

👉 이런 분들께 추천드려요!
- 정책 자금 컨설팅에 꼭 맞는 노션 템플릿이 필요한 영업팀장님!
- 최근 팀원이 늘어나면서 함께 고객 관리할 수 있는 솔루션이 필요한 대표님!
- 정책 자금 컨설팅에 꼭 맞는 기능만 필요한 담당자님!